中国铁塔明起开始招股 入场费3191拟半数盈利作派息_财经_莫桑比克射击法

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发布时间:2019-12-24 21:01

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新浪港股讯 据香港经济日报报道,内地三大电讯商持有的中国铁塔(新上市编号:00788)明起开始招股,上市集资最多约681亿元,斗罗大陆之轮回天瞳有望成为2010年以来本港最大宗上市个案。该股预期于下月8日挂牌。

铁塔是次共发行约431.15亿股H股,其中5%为香港公开发售,95%为国际配售;招股价介乎1.26至1.58元,每手(2,t骨大佐000股)入场费为3,191.84元。中金及高盛为联席保荐人。若铁塔公开发售部分获超额认购15倍或以上,将触动回拨机制,公开发售比例将最高调整至20%。

公司是次上市引入10名基石投资者,五十岚千秋合共认购约14.24亿美元(约111.72亿港元)。其中,高瓴资本认购31.39亿港元,阿里巴巴(美:BABA)旗下的淘宝中国及中石油集团分别认购约7.85亿港元,工行(01398)认购约3.92亿港元,傲世九重天顶点其余投资者包括OZ Funds、Darsana Master Fund LP、Invus Publich Equities, L.P.及上汽集团等。

业务稳 被动资金或青睐

中国铁塔去年收入为686.65亿人民币,其中逾99%收入来自内地三大电讯商。公司上市后中移动(00941)、联通(00762)、中电信(00728)将分别持有28.5%、21.1%及20.9%的股份。据初步招股文件,公司计划未来将不少于50%的盈利用于派息。

有出席铁塔投资者推介会的买方机构表示,回报率是投资者对公司的重要考虑因素,但管理层并未透露计划何时开始派息;同时铁塔所讲5G等故事,也可应用于三大电讯商,加上三大电讯商年初与铁塔协商降价一成,未来或再有相关举动,因此更偏好三大电讯商。但他指,铁塔业务稳定,或会受被动资金追捧。

两券商暂预留孖展7千万

此外,两券商已获铁塔意向客预订约7000万元孖展,包括辉立的6,500万元及时富金融约500万元。

辉立证券企业融资副经理陈英杰透露,铁塔头锤票约17亿元(最多可申购约10.8亿股);以大户的中签率一般约一成计,打和成本只须股价较上限底价1.58元升约1%。

另市传绿城中国(03900)计划分拆旗下建筑业在港上市,集资3亿美元(约23.4亿港元)。