原标题:推15.3亿元定增方案 立思辰尝鲜再融资松绑红利
⊙记者 黎灵希 ○编辑 邱江
再融资新规落地不到一周,纽约企鹅餐厅首家尝鲜再融资松绑红利的创业板公司诞生。2月20日,立思辰披露定增预案,拟通过非公开发行股票募集资金不超过15.3亿元。
因2018年净利润出现亏损,若按此前的再融资规则,立思辰的定增计划需待2019年、2020年连续2年盈利才能启动。而再融资新规取消了创业板公司非公开发行须“连续2年盈利”的条件。“再融资新规将进一步改善创业板交易的流动性,增强创业板公司的融资能力,热血无赖飞膝击晕从实质上帮助民营上市公司解决流动性资金问题。”立思辰副总裁张亮对记者表示。
第一时间筹划定增
据立思辰披露的定增预案,公司此次拟非公开发行股票数量不超过1.27亿股,募集资金不超15.3亿元。股票发行价格为12.03元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。
东方财富Choice数据显示,立思辰为再融资新规落地之后首家未连续2年盈利而发布定增预案的创业板公司。
早在2019年12月中旬,即再融资新规公开征求意见稿出炉后不久,三晋源木门立思辰发布公告透露,正在筹划非公开发行A股股票事项。
“证监会对规则的修订,实质是支持实体经济的发展。”张亮表示,公司在第一时间开始筹划定增事项,积极地响应证监会对民营经济和创业板公司的支持。
资料显示,立思辰自2018年收购中文未来后,美女箭术杀妖全面推进聚焦大语文的战略。目前已在北京、上海、深圳等多个城市设立直营分校,并通过实行“1+3 扩展模式”(1个直营校加3个加盟校的模式),实现大语文教育线下业务的快速发展。
2018年,因对可供出售金融资产、应收款项、商誉计提减值准备等原因,立思辰出现上市以来的首次亏损。
据了解,在再融资新规落地之前,365betok.vip像立思辰这样因盈利条件不符合要求而无法实施定增的创业板公司有百余家。
“企业在长期发展的过程中难免会经历经营风险或经营不及预期等问题,最重要的是如何尽快调整,尽力去促进企业的良性发展。”此前,在谈到创业板再融资条件“松绑”时,一上市公司高管对记者表示。由此可见,创业板公司非公开发行股票“连续2年盈利”限制的取消,对资金需求较大的创业板公司而言,无疑是一场及时雨。
加快大语文业务发展
定增预案显示,立思辰此次定增发行对象包括公司总裁窦昕、爱尔眼科董事长陈邦、兴全基金、中信证券、中金资产、建信基金等。其中,中信证券以其管理的全国社保基金四一八组合、基本养老保险基金一二零八组合、社保基金17051组合、中信证券山东高铁定向资产管理计划四个产品认购立思辰此次非公开发行的股份。
据定增预案,立思辰此次募集资金将投资于大语文多样化教学项目、大语文教学内容升级项目、偿还银行贷款及补充流动资金。其中,偿还银行贷款、补充流动资金的部分占此次募资总额的六成。
定增预案显示,因近几年开辟大语文业务市场,加大对外股权投资的规模,立思辰债务水平一直相对较高。截至2019年9月30日,立思辰的短期借款和一年内到期非流动负债分别约为6.28亿元和2.4亿元,存在短期偿债的资金需求。
立思辰在预案中提到,随着公司发展战略的实施,大语文业务实现了快速增长,从而对于资金的需求也比较大。
立思辰表示,此次定增完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加。未来随着募投项目的逐步建成和投产,公司主营业务收入规模将大幅增加,盈利水平将得以提高,经营活动产生的现金流入将得以增加,从而相应改善公司的现金流状况。
“除根本上缓解公司的流动资金问题、降低公司财务成本外,此次定增还能给有发展前景的大语文业务注入新的资源,加快公司业务发展,为公司股东获取最大的股东回报。”张亮称。