新浪财经第四届金牌董秘入围名单出炉！7月18日上市公司高峰论坛暨金牌董秘盛典隆重召开，机器猫铁人兵团重磅大咖、金牌董秘将集体见证荣耀时刻！【点击查看】
鞍钢股份（00347）公布，向控股股东收购鞍钢朝阳全部股权，忍者创龙传现金代价为59.04亿元人民币（下同）。美银美林发表研究报告，回应称鞍钢此次向母企购入优质资产，整蛊白领先生交易作价合理，对鞍钢而言，小智卡盟此次交易属中性至轻微正面。
该行表示，鞍钢朝阳去年取得8.33亿元的税前利润，林更新蒋梦婕散步今年前五个月则为5.92亿元。据今年上半年数据，鞍钢朝阳相当于此次收购前集团盈利的15%至25%。而此次交易作价，相当于以去年税前利润计算的6.7倍市盈率。
美银美林称，在预期热轧铁卷（HRC）毛利率今年下半年会按半年下跌30%的情况下，该交易属于在行业盈利相对高的水平进行，考虑及盈利有潜在下降可能，认为交易作价合理但不是非常具有吸引力。
报告予鞍钢股份H股目标价8元，评级“买入”，预计若交易在今年第三季完成并在末季开始并表，鞍钢朝阳可贡献集团今年税后纯利约4%至6%，明年贡献则可能扩大到介于15%至16%之间。
