原标题:天齐锂业拟定增融资159亿元 控股股东将现金全额认购
近期,鲈鱼产于哪里天齐锂业(002466)为投资者吃下一颗“定心丸”,不仅债务危机暂时得到缓解,股价还快速实现翻倍大涨。
今日晚间(1月15日),天齐锂业又带来了一大“利好”,推出总额超过159亿元的全新定增预案,控股股东方面将现金全额认购。毫无疑问,若此次定增顺利实施完成,将进一步助推天齐锂业债务问题得到有效解决。
偿还银行贷款并补充流动资金
2020年12月8日晚间,斑衣吹笛人 童话天齐锂业宣布拟引进战略投资者IGO,对方将携带14亿美元资金进入,以化解这家锂业巨头迫在眉睫的债务危机。通过对旗下子公司引进战略投资者,天齐锂业暂时缓过劲来,近19亿美金债务也展期至11个月之后。警报得到暂时解除之后,天齐锂业在二级市场中“安心”上涨,股价从26元/股左右迅速拉升至63元/股以上,并创下历史新高。
如果说,f4的神秘花园出让旗下子公司部分股权引入战投,仅仅是权宜之计,那么天齐锂业还需要挖掘多渠道融资手段,用以根治债务问题。
2021年1月15日晚间,天齐锂业突然发布公告,拟定增募资不超过159.26亿元,发行股票数量为不超过4.43亿股;在扣除发行费用后,将全部用于上市公司偿还银行贷款和补充流动资金。
证券时报·e公司记者注意到,网通传奇33wt纯网通此次定增发行对象为天齐锂业自家控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称天齐集团)或其全资子公司,发行对象将通过自有资金和自筹资金以现金方式认购此次定增的股票。此次定增股票定价基准日为天齐锂业董事会第十三次决议公告日(2021年1月16日),不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即44.92元/股)的80%,最终敲定发行价格为35.94元/股(上市公司最新股价报59.76元)。
截至此预案出具日,天齐集团持有天齐锂业股票4.44亿股,占上市公司总股本的30.05%;待此次发行完成后,天齐集团预计将持有天齐锂业股票8.87亿股,不超过上市公司总股本的46.19%。天齐锂业表述,www.tjgspx.cn此次定增若顺利完成,将优化上市公司的资产负债结构,提高资产质量,降低财务风险,改善财务状况。
从定期报告数据来看,2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末,天齐锂业资产负债率分别为40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整体来看,天齐锂业偿债压力较大,若该上市公大大时间处于较高的借款、较高的负债率情况下,其偿债能力和经营安全性会受到影响。
天齐:动力锂电池迎发展黄金期
谈起天齐锂业所面临的债务危机,那就不得不提到SQM,并购的确是一把“双刃剑”。
资料显示,SQM主要从事智利阿塔卡玛盐湖的资源开发和利用,阿塔卡玛盐湖含锂浓度高、储量大、开采条件成熟且经营成本低,是全球范围内禀赋优越的盐湖资源和全球锂产品的重要产区。近年来,随着对于该盐湖资源的开发利用,这一地区已成为全球锂行业企业的重点发展区域和资源储备基地。
也正是看到了SQM的巨大价值,天齐锂业为了从长远发展角度积极把握市场机遇,巩固上市公司行业地位,保持持续的市场竞争力,2018年天齐锂业完成了对SQM23.77%股权的购买。
随之而来的是财务费用的剧增,天齐锂业为完成收购SQM股权,新增35亿美元借款,并导致利息支出连增数倍。债务融资规模大幅增加,一定程度上影响了天齐锂业经营业绩,资产负债率高企也导致上市公司杠杆率过高,未来债务融资能力受限。
截至2020年9月30日,天齐锂业短期借款31.32亿元,一年内到期的非流动负债133.05亿元,长期借款130.26亿元,应付债券20.26亿元;最近三年及一期,财务费用分别为0.55亿元、4.71亿元、20.28亿元和12.86亿元。
如今,若天齐锂业能够顺利从控股股东天齐集团获得159亿元的定增资金,那么该上市公司无疑将有效的解决债务问题。天齐锂业表示,通过此次定增,上市公司的资本实力与资产规模将得到提升,抗风险能力得到增强,有助于提高公司综合竞争力和市场地位,促进公司的长期可持续发展。
作为全球领先的锂产品供应商,天齐锂业表示,上市公司产业横跨亚洲、大洋洲,已成为全球为数不多的上游与中游全面垂直整合的锂生产商之一。从行业来看,天齐锂业认为,近年来,受益于全球新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长,全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。天齐锂业以锂为核心,积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展。