【重要数据】
【智通观点】1． 近期各种事件比较多，宾馆找证据1从市场的角度来说，主要还是担忧的情绪造成的短期影响。周末不少券商也出了短期策略，基本态度比较一致，港股目前的估值很低，短期事件扰动反而是很好的建仓机会，只是需要注意加仓的速度不宜过快。之前本刊曾经提过，离岸人民币汇率是最好的指示指标，影响港股市场走势。但是实际上，该因素已经有很大的程度影响了美股的走势。上周五的汇率不再赘述，短期行情确实堪忧，但是汇率上行的空间从目前来看也比较有限。
2． 央行发布2019年二季度货币政策执行报告，www.rzzx.com.cn原则还是很清晰的，按自身的需要调节。整体保持平稳，尤其是国内的流动性方面，有可能增加逆周期调节。而且提出建立在香港发行央行票据常态机制。无论是内外，流动性方面有支持，市场估值再下平台的可能性就很小。
3． 行业方面地产和科技股最近消息最多。地产方面主要还是政策的趋严越来越明显，不应该心存侥幸，对于该板块情绪不支持出现反转。科技股是最近传闻不少买方基金开始将科技股作为下一个突破方向，港股这边科技股不多，消费电子、5G等多个行业目前来看，行业上很难大超市场预期。
【公司要闻】
1． 万科（02202）郁亮：不将房地产作为刺激经济手段 有利于我们做一些更长期的投资安排
2． 恒大健康（00708）上半年增加研发费用大力拓展新能源汽车业务
3． 雄岸科技（01647）：示范基地工业大麻种植长势良好 未来15天内达到采收要求
4． 渣打集团（02888）8月8日斥资461.57万英镑回购73.1万股
5． 中国铁建（01186）联合体中标山西运城颐和嘉年城项目 涉资49.67亿元
6． 汇丰控股（00005）8月8日回购约283.58万股并注销240.5万股
7． IGG（00799）8月9日斥资287.57万港元回购50万股
8． 远东发展（00035）8月9日斥资272.95万港元回购75.9万股
9． 鼎亿集团投资（00508）8月9日斥147.5万港元回购500万股
10． 广汽集团（02238）前7月汽车销量约115.76万辆
【财报速递】
1． 舜宇光学科技（02382）7月手机镜头出货量同比增长23.0%至1.08亿件
2． 中国恒大（03333）预期中期净利及核心业务净利分别为270亿元及300亿元
3． 海隆控股（01623）预期上半年净利同比增长逾90%
4． 首创钜大（01329）中期股东应占溢利大增82%至2271.1万元
5． 21世纪教育（01598）中期净利润同比增长72.5%至5053.8万元
6． 申万宏源香港（00218）中期净利润同比增长49%至7813.7万港元
7． 弘阳地产（01996）前7个月累计合约销售额同比增40.23%至342.65亿元
8． 远洋集团（03377）前7月协议销售额同比上升34%至678.9亿元
9． 佳兆业集团（01638）前7个月合约销售同比增加25.8%至400.38亿元
10． 中升控股（00881）中期股东应占溢利增13.3%至20.82亿元
11． 金沙中国（01928）中期净利润同比增9%至10.67亿美元
12． 华能新能源（00958）前7月总发电量同比增8.8%至1659.08万兆瓦时
13． 原生态牧业（01431）预期上半年业绩同比扭亏为盈
14． 正荣地产（06158）7月合约销售金额约为101.01亿
15． 百勤油服（02178）预期中期股东应占溢利约500万至1500万港元
16． 富智康集团（02038）中期股东应占亏损同比收窄75.84%至8408.3万美元
17． 亿达中国（03639）前7月权益合约销售额同比增1.4%至45.28亿元
18． 中国神华（01088）预期中期归母净利同比下降约1%至242亿元
19． 永利澳门（01128）大股东上半年经调整后的物业EBITDA跌5.7%至7.3亿美元
20． 华润水泥控股（01313）中期股东应占溢利跌6.5%至为37.66亿港元 每股派0.26港元
21． 中国核能科技（00611）预期中期净溢利同比增加不少于20%
22． 德信中国（02019）7月合约销售额环比降28.68%至34.93亿元
23． 建滔积层板（01888）中期股东应占纯利减少39%至10.82亿港元 每股派10港仙
24． 建滔集团（00148）中期股东应占基本纯利同比降45%至14.4亿港元 每股中期股息0.28港元
25． 博雅互动（00434预期中期股东应占利润同比下降约50%至60%
26． 汤臣集团（00258）预期上半年股东应占除税后综合利润同比下滑75%
27． 百济神州（06160）中期总收入同比增长2.76倍至3.2亿美元 净亏损2.53亿美元
【宏观及行业】
1． 【央行发布2019年二季度货币政策执行报告】中国央行发布2019年第二季度中国货币政策执行报告。一是保持定力，二龙湖浩哥之龙在江湖有效应对国内外不确定因素影响。二是精准发力，着力加大对实体经济的支持力度。三是继续深化利率市场化改革，完善人民币汇率市场化形成机制。四是坚守底线，防范化解重大金融风险。
2． 【央行：保持流动性合理充裕 适时适度实施逆周期调节】央行发布2019年二季度货币政策执行报告，报告称，下一阶段，中国人民银行将注重以供给侧结构性改革的办法稳需求，在推动高质量发展中防范化解风险。稳健的货币政策要松紧适度，保持流动性合理充裕，适时适度实施逆周期调节，引导广义货币M2和社会融资规模增速与名义GDP增速相匹配。运用好定向降准、定向中期借贷便利、再贷款、再贴现等多种货币政策工具，巧孵五彩蛋创新和丰富货币政策工具组合。
3． 【央行首次提出：建立在香港发行央行票据常态机制】央行在昨晚发布的2019年第二季度中国货币政策执行报告中提出，建立在香港发行中央银行票据的常态机制，完善香港人民币债券收益率曲线。这是央行首次在货币政策执行报告中提出这一机制。
4． 【IMF：中国没有大规模干预人民币汇率】美国东部时间周五下午，国际货币基金组织IMF发布了执董会与中国的第四条磋商报告。报告认为，中国没有大规模干预人民币汇率。报告指出，人民币虽然对美元贬值，但相对于一揽子货币大体稳定，中国外汇储备充足，自去年第四条磋商以来，人民币实际有效汇率贬值约 2.5%，中国人民银行几乎没有对人民币汇率进行干预。
5． 【周小川：高度关注推动人民币国际化】中国金融四十人伊春论坛上，驴子跨栏赛跑中国人民银行原行长周小川上强调，在当前金融开放新阶段，要应对世界新形势，需要采取三个对策。1． 研究应对国际贸易局势的变化；2． 研究如何维持更有竞争性的市场秩序，力图减少市场扭曲；3． 高度关注推动人民币的国际化，只有人民币国际化持续推进，才能抵御以美元储备货币为基础的各种阻力。
6． 【银保监会：将检查房地产开发贷款和土地储备贷款管理情况】近日，银保监会办公厅发布《中国银保监会办公厅关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》。在房地产信贷业务管理情况方面，检查要点包括，一是房地产业务授信政策和内控制度执行情况。二是房地产开发贷款和土地储备贷款管理情况，包括集中度管理、资本金来源真实性审查、落实最低资本金比例要求、企业资质审查等，以及违规向“四证”不全项目提供融资。三是个人住房贷款管理情况，包括落实差别化信贷政策，执行最低首付比例和限贷政策要求，履行首付资金真实性与贷款申请人偿债能力评估与检查等。四是住房租赁贷款方面。
7． 【公私募集体加仓科技股】主流私募基金抓住调整时机，果断进行了加仓。根据华润信托阳光私募股票多头指数（CREFI）7月报告，股票多头私募基金的平均股票仓位为70%，较上月末增加3.68个百分点。持仓增幅最大的三个行业分别为技术硬件与设备，软件与服务，半导体与半导体生产设备。另据中国银河证券基金研究中心，主要公募基金在二季度继续保持对信息技术类上市公司的超配格局，超配比例为192.24%
8． 乘联会发布数据显示，中国7月份广义乘用车零售销量151万辆，同比减少5.3%。
9． 【乘联会：今年1至7月新能源乘用车批发64.5万台 同比增长53.7%】据乘联会数据显示，7月全国乘用车市场零售148.5万台，同比下降5.0%，环比下降15.9%。今年1至7月狭义乘用车零售下降8.8%，7月零售同比增速好于年累计增速。
10． 【主辅分离波澜再起 国家电网筹划剥离设备制造企业】据财新报道，多名消息人士确认，国家电网有限公司正在讨论剥离旗下多家设备制造企业剥离的方案，潜在接手方包括主营电力设备的国资控股公司。 这一剥离计划已经过近一年时间讨论，目前尚未最终确定。国家电网拟剥离的资产涉及许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司、南瑞集团有限公司等多家装备制造企业。
11． 【监管部门将开展4S店捆绑保险专项整治行动】近期，汽车4S店在销售新车时强制销售保险等问题引起社会广泛关注。此类行为不仅侵害了消费者自由选择权，也引发了一系列车险市场乱象。记者获悉，为切实维护消费者权益，有效治理捆绑销售车险等市场乱象，监管部门决定开展4S店兼业代理机构捆绑保险专项整治工作。此次整治对象是各地辖内持有《保险兼业代理业务许可证》的4S店，以维护消费者权益、规范市场秩序为目标，以法律法规为准绳，全面整治辖内持证4S店存在的捆绑销售车险等损害消费者权益的突出问题。（上证报）
【主要股东增减持】
8月2日，中国中铁（00390）获摩根大通增持约466.69万股，每股作价5.4390港元，总值约为2538万港元，最新持股数目约为2.15亿股，最新持股比例为5.1%。
8月2日，摩根大通对东风汽车（00489）减持116.9654万股，每股平均价6.5699港元，涉及总金额约为768.5万港元。减持后摩根大通最新持股数目约为1.42亿股，最新持股比例为4.98%。
8月2日，药明生物（02269）获Citigroup Inc．增持约148.99万股，每股作价80.7631港元，总值约为1.2亿港元，最新持股数目约为6217万股，最新持股比例为5.01%。
8月5日，中国财险（02328）获摩根大通增持379.77万股，每股作价8.75港元，总值约为3322.98万港元，最新持股数目约为4.17亿股，最新持股比例为6.04%。
8月6日，美国资本集团（The Capital Group Companies， Inc．）减持中国民航信息网络（00696）570.1万股，每股作价14.52港元，总值8277.85万港元，最新持股数目约为8970万股，最新持股比例为9.62%。
【大行评级】
汇丰：升平安好医生（01833）目标价至57.3港元 维持“买入”评级
汇丰：上调高鑫零售（06808）目标价至10.1港元 维持“买入”评级
汇丰：升中移动（00941）评级至“买入” 上调目标价至81港元
野村：上调内地水泥今明年增长预测 长线选润泥（01313）及海螺水泥（00914）
里昂：下调信义玻璃（00868）目标价至10.3港元 维持“买入”评级
高盛：降九龙仓（00004）目标价至29.9港元 维持“买入”评级
标普：上调融信中国（03301）评级至“B+” 展望稳定
麦格理：维持中芯（00981）“跑赢大市”评级 目标价10港元
【交易闹铃】
丘钛科技（01478）、阅文集团（00772）、江南集团（01366）、安捷利实业（01639）、西部水泥（02233）、利福国际（01212）、利福中国（02136）、华显光电（00334）、中国光大绿色环保（01257）、百富环球（00327）、FIT HON TENG（06088）、会德丰（00020）、越南制造加工出口（00422）、彩星集团（00635）、泰和小贷（01915）、自然美（00157）、亿胜生物科技（01061）、英记茶庄集团（08241）、竣球控股（08485）、大洋环球控股（08476）、古兜控股（08308）、北斗嘉药业（08197）、宝发控股（08532）、基石金融（08112）、PACIFIC LEGEND（08547）、俊盟国际（08062）、卓信国际控股（08266）、鸿伟亚洲（08191）、太平洋酒吧（08432）、大唐潼金（08299）、SDM GROUP（08363）、新达控股（08471）、高阳科技（00818）、万德金融（08163）、品创控股（08066）、永顺控股香港（08421）、彩星玩具（00869）、明梁控股（08152）、超凡网络（08121）、毅高国际控股（08218）、中科光电（08111）、汇联金融服务（08030）、HMVOD视频（08103）、中华燃气（08246）、亮晴控股（08603）、中国新电信（08167）、东方汇财证券（08001）、中植资本国际（08295）、新煮意控股（08179）、中国海洋捕捞（08047）、英马斯集团（08136）、弥明生活百货（08473）、首都金融控股（08239）、中生北控生物科技（08247）、朝威控股（08059）、亚势备份（08290）、俊文宝石（08351）、DOMINATE GP（08537）、纵横游控股（08069）、皇玺餐饮集团（08300）、皓文控股（08019）、时时服务（08181）、高奥士国际（08042）、国联通信（08060）、亚洲资产（08025）、新利软件（08076）、爱达利网络（08033）、明华科技（08301）、中国基础能源（08117）、柏荣集团控股（08316）
