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新浪财经讯 1月23日,整蛊白领先生中信建投发布公告称,公司将于3月14日召开股东大会,提请股东大会审议《关于申请继续发行永续次级债券的议案 》。议案内容为公司将发行规模合计不超过人民币100亿元(含100亿元)永续次级债券。
新浪财经注意到,就在不久前,中信建投已成功发行两期次级债券。公告显示,小智卡盟2018年10月25日,经上交所《关于对中信建投证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》的同意,中信建投获准向合格投资者非公开发行不超过250亿元的次级债券。
11月8日,中信建投公告,完成债券发行工作,林更新蒋梦婕散步实际发行规模50亿元,最终票面利率为4.38%;2019年1月22日,中信建投再次公告,完成债券发行工作,实际发行规模55亿元,逃出游客旅馆最终票面利率为4.00%。
此外,除发行次级债券之外,中信建投还于两天前抛出一份定增计划,拟募资不超过130亿元。
中信建投在定增预案中披露,募集资金主要用于发展资本中介业务、投资交易业务、增资子公司以及投入IT建设等。具体来说,将用不超过55亿元用于发展资本中介业务,包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模;不超过45亿元用于发展投资交易业务;不超过 15亿元用于增资子公司,进一步推进证券业规模化、集团化发展;不超过10亿元用于信息系统建设;不超过5亿元用于其他运营资金安排。
中信建投证券表示,重资产业务正成为券商未来主要收入的增长点,且能反哺轻资产业务;券商业务模式正从以通道业务为主过渡到收费型中介业务、资本中介类业务和自有资金投资业务等并重的综合业务模式,并将逐渐成为券商新的利润增长点;净资本为核心指标的监管体系下,增加净资本规模,可提高公司的风险抵御能力。
不过该定增计划并不被市场看好,定增抛出后次日,中信建投股价下跌7.62%,收于10.55元/股,在35家A股上市券商中跌幅居首,
值得注意的是,中信建投于2018年6月完成了IPO,募集了约21亿元资金,如今距离其IPO仅仅过去7个月,如此频繁募资,中信建投的真实意图究竟是什么?