A股半导体逆势上涨 网罗最全“新基建”基金之5G|立讯精密_财经_数独原始版

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发布时间:2020-03-13 18:00

来源:聪明投资者

原标题:暴跌之下,数独原始版A股半导体逆势上涨!网罗最全“新基建”基金之5G篇 来源:聪明投资者

要说近期最火的莫过于新基建概念,它甚至被贴上未来中国新经济的“种子”之标签。与此同时,A股也应声而起,试问A股的投资者谁不想从中分一杯羹?

所以,“新基建”映射到A股,到底有哪些相关的投资机会?

新基建映射到A股,有哪些领域的投资机会?

先来搞清楚概念,“新基建”指发力于科技端的基础设施建设,主要包括七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

为了让大家更一目了然,聪明投资者把“新基建”七大领域对应的相关领域和概念做了一张总结表:

资料来源:整理自申万宏源和招商证券研究报告

可以看到,与新基建投资的相关领域真的不少,而这些领域再对应到具体标的,就更像“数星星”了。那么,对于“选股困难症”的小伙伴来说,danmeimanhua“新基建”主题基金就是不错的选择。

接下来,从这些领域出发,看看有哪些细分行业领域的基金可以选择?

一、泛科技类相关基金

1. 指数类

资料来源:Wind;截止2020年3月9日

目前共有9只相关的科技指数基金,跟踪指数共5只,科技龙头、中证科技和深圳科技的表现相对较好。

资料来源:Wind;截止2020年3月11日

A.华宝中证科技龙头ETF

当前规模最大的是华宝科技龙头ETF,截止3月10日,根据最新净值和份额计算,规模已经达到122.39亿;2020年以来,总成交额已经达到456.26亿,流动性相当不错。

科技龙头ETF跟踪的指数是中证科技龙头,该指数是由电子、计算机、通信、生物科技等4大科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,具有“全科技”+“龙头股”的特点,可以说是一个宽科技指数。

今年以来该指数涨幅有17.58%。该前十大成分股权重占比为50.69%,主要是恒瑞医药、立讯精密、海康威视等超千亿市值的大公司。

B.安信深圳科技指数(LOF)

这是唯一一只跟踪深圳科技指数的基金,生命方舟4攻略成立于2019年12月,规模为8.15亿。深圳科技是目前唯一一只聚焦深圳上市公司的指数,围绕深圳科技创新主题,从成长、估值、质量以及研发四个维度选取样本股,行业分布集中在TMT、医药健康、中游制造和消费领域。

C.富国中证科技50ETF

富国中证科技50ETF的最新规模达到了24.9亿;2020年以来的总成额有73.88亿,相比科技龙头ETF的流动性要差了不少。

2.主动管理类

资料来源:Wind;截止2020年3月9日

目前科技类相关的主动管理型基金共有42只;其中,有23只是科创板主题基金。接下来重点看2只表现还不错的基金。

A.华安科技动力

目前成立时间最长的是华安科技动力,成立于2011年12月,规模为10.76亿。主动管理型基金的业绩更多在于基金经理。华安科技动力的现任基金经理是李欣,于去年11月接管该基金,任职以来回报有12.18%。

观察李欣过往的管理情况,其目前共管理6只基金,总管理规模有59.85亿,管理时间最长的基金是华安智能装备主题,宾馆找证据12015年7月开始管理,4年半的时间,共取得112.67%的总回报,任职年化回报达17.51%;此外,李欣还管理着华安旗下的科创主题基金。

李欣偏中小盘成长风格,行业配置上,长期重配电子板块,对其他板块做阶段性轮动,长期重仓的个股有立讯精密、大华股份和中心通讯等电子和通信股。

B.上投摩根科技前沿

上投摩根科技前沿的基金经理是李德辉。李德辉2016年11月管理该基金以来,共获取了80.74%的总回报,任职年化回报达19.57%,取得了不错的业绩。

李德辉目前管理4只基金,总管理规模66.35亿。基金的单季度胜率较高,从业绩归因来看,www.rzzx.com.cn60%来自于个股,30%-40%源自于行业配置和择时。

李德辉在仓位调整上比较灵活,会在市场极端情况下主动减仓,有一定的择时能力;除了重配电子板块,医药也一直是他的心头好。重仓股基本都是行业龙头,历史上,长期重仓的欧菲光和立讯精密为基金带来过不错的收益。

二、通信 5G相关基金

说到新基建,提及最多的就是5G概念了,2020年也是5G元年,先来看看与5G和通信相关的基金。

1.指数类

资料来源:Wind;截止2020年3月9日

通信类和5G相关的指数类基金共有12只,跟踪的指数有7只,指数的表现相对来说差异不大,因此重点就放在了基金本身。

资料来源:Wind;截止2020年3月11日

A. 华夏中证5G通信ETF

5GETF目前唯一一支5G主题ETF,最新规模达到271.48亿,是目前行业ETF中规模最大的。2020年以来的总成交额达777.18亿,流动性很好,可以看出非常受市场关注。

基金跟踪5G通信主题指数,该指数近一年涨幅19.96%,前5大行业为电子零部件制造、通信传输设备、印制电路板、电子系统组装、以及及集成电路。共57只成分股,前十大成分股的比例为55.84%,5G各产业链龙头股在指数中所占权重较高,第一大成分股为中兴通讯,权重超11%,其他的成分股还包括了立讯精密、兆易创新、三安光电等。

B. 国泰中证全指通信设备ETF

通信ETF于2019年8月16日成立,成立时规模为4.76亿元,截止3月10日,最新规模为31.77亿。流动性方面,2020年以来,通信 ETF的总成交额为95.98亿。

该基金跟踪的中证全指通信设备指数今年以来涨了20.21%,权重行业包括通信传输设备、电子零部件制造、终端设备、电子系统组装、通信配套服务等,板块分布均衡。成分股数量为60只,集中度较高,偏小市值成长属性,前十大成分股权重占比接近60%,涵盖了个细分领域的龙头,保中兴通讯、闻泰科技、信维科技和工业富联等。

2.主动管理类

资料来源:Wind;截止2020年3月9日

目前电子类的主动管理型基金有3只,从过往长期业绩来看都比较一般,近1年由于科技板块的行情,开始有了不错的表现。

三只基金中,成立时间最长、表现相对较好的是长盛电子信息产业A,四季度显示规模12.28亿。基金经理钱文礼自2018年9月开始管理,1年半的时间共获得67.03%的总回报。钱文礼的总管理规模为19.77亿,目前共管理3只基金,均为信息主题的基金。行业配置集中在TMT板块,仓位变动灵活。

三、电子相关基金

资料来源:Wind;截止2020年3月9日

电子类细分领域目前仅有9只相关的指数型基金,跟踪指数有5只,其中,国证芯片和中华半导体的综合表现较好。

资料来源:Wind;截止2020年3月11日

A.华夏国证半导体ETF

华夏国证半导体芯片ETF的最新规模达到了147.94,这是一只成立于2020年1月20日的新基金,2月10日上市,仅在22个交易日内就达到了519亿的总成交额,受益于这段时间的半导体行情,有着非常不错的流动性。

该只基金跟踪的是国证芯片指数,包括纯价格指数和全收益指数,旨在反映A股市场芯片行业上市公司的表现。有25个成分股,涵盖了半导体板块中的大部分的公司,相关公司经营范围涵盖芯片材料、设备、设计、制造、封装和测试,此外还有部分通信、计算机类公司。

B. 国泰CS半导体ETF

国泰CES半导体ETF成立于2019年5月16日,成立以来的涨幅达到了108.62%,翻了一倍!最新规模达到682.62亿,自2020年以来,其总成交额达到18.1亿,在行业类ETF中表现十分突出。

其跟踪的指数是中华半导体CNY,全称为中华交易服务半导体行业指数,近一年涨幅度有84.03%。成分股有50只,相关公司经营范围涵盖半导体材料、设备、设计、制造、封装和测试,其中,设计占比最大,达到43%,市值权重占比约64%,其他子行业占比均匀。

由于新基建涉及的范围实在有点多,如果要用一篇文章囊括,那小伙伴们会看的很疲劳,这篇暂时先盘点硬科技+5G类的基金,剩下其他的基金,我们将在(二)和(三)篇中继续分析哦~