中国证券网 孙越
周一，斗罗大陆之轮回天瞳A股三大指数高开后震荡上涨，午后涨幅一度回落，尾盘有所拉回。截至收盘，上证指数报3278.81点，上涨0.57%；深证成指报13021.99点，t骨大佐上涨0.61%；创业板指报2572.60点，上涨1.42%。
盘面上，科技题材股大幅走强，风电、光伏板块异动拉升，第三代半导体板块全线大涨。医药、地产、农业等板块仍在调整。市场人士分析，五十岚千秋部分机构抱团板块估值高企、拉升动力不足，游资炒作低价股受挫，在这种情况下，资金可能重新回归基本面和成长赛道。
上周五走强的光伏和风能板块周一继续走强。光伏概念的珈伟新能上涨20%，大市值的隆基股份也涨超4%。风电板块中，傲世九重天顶点天能重工开盘一字涨停，通裕重工、吉鑫科技、大金重工等涨停，泰胜风能、天顺风能等涨逾6%。
昨日，第三代半导体概念股全天领涨。板块内，聚灿光电率先封板，r2v32上涨20%，扬杰科技、乾照光电同样涨停，捷捷微电、台基股份、赛微电子等个股涨幅超过10%。受此带动，半导体、国产芯片、光刻胶等科技题材股涨幅居前。
半导体板块从7月中旬开始陷入调整，部分个股也具备了反弹需求。国信证券认为，在5G景气周期推动下，半导体板块三季度盈利有望提升。中芯国际、合肥长鑫及长江存储等国产晶圆制造企业崛起，将给整个产业链带来估值提升机遇。
光大证券表示，全力发展第三代半导体是大势所趋，国际大厂纷纷布局。在第三代半导体材料（氮化镓和碳化硅）中，氮化镓缺乏大尺寸单晶且热导率相较碳化硅差。因此，碳化硅材料未来应用将更为广泛，市场有望保持高速增长。
过去一周，A股创下本轮行情以来最大周跌幅。虽然调整明显，但多数券商认为，本轮行情仍未结束，A股进一步下行空间有限。
中信证券认为，国内基本面修复预期将强化，A股将开启一轮中期慢涨行情。高估值既非近期市场调整的主因，也不会成为未来市场上行的障碍。配置上，中信证券建议继续聚焦顺周期与高弹性品种，包括三条主线：一是受益于全球经济修复的黄金、有色金属和化工等周期板块；二是受益于消费回暖的汽车、家电、家居等可选消费品种；三是绝对估值低且已相对充分消化利空因素的金融板块。
天风证券建议投资者关注三季度业绩预期增幅较大的军工、光伏、新能源车、消费电子、工程机械等板块。此外，在经济增长预期相对不错的背景下，顺周期的白酒、水泥、化工细分、航空等获得相对收益的概率较大。
