来源：新三板法商研究院
富士康工业互联网股份有限公司今日正式披露《首次公开发行A股股票招股说明书》、股票发行安排及初步询价公告。招股说明书显示，火柴人前线富士康拟发行约19.70亿股，占发行后总股本的10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。
股票简称：工业富联；股票代码：601138。
一、发行上市关键时间点
初步询价时间为5月17日至5月18日，海上保卫战中文版发行公告刊登日期为5月23日，网下、网上申购时间为5月24日，缴款日期为5月28日。
中金公司担任发行保荐人，国信证券担任本次股票发行的分销商。
二、发行相关关键指标
发行前每股收益：0.9元
发行前每股净资产：1.59元
三、发行费用概算：
1、保荐承销费
本次发行费用包括承销及保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费及发行手续费等。其中，仓鼠特技飞天承销及保荐费根据实际募集资金总额的1.26%计算确定（272.53*1.26%=3.43亿元）；
2、律师费为1，580.00万元；
3、审计验资费为3，398.11万元；
4、信息披露费：与本次发行相关的信息披露费为448.11万元；
5、其他发行费用：除印花税将根据实际募集资金总额确定外，其他发行手续费合计327.31万元。
以上费用均不含对应的增值税。
四、本次发行的中介机构
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
分销商：国信证券股份有限公司
发行人律师：北京市金杜律师事务所
保荐机构（主承销商）律师：上海市方达律师事务所
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
综观招股说明书，疯狂的老头加强版有十大核心点需注意：
1、发行金额不变，仍为272.53亿元。相比此前市场预期募资金额会大幅缩水不同，富士康的融资金额并未出现变化，仍为272.53亿元。
2、本次拟公开发行股票19.7亿股。发行股份数量占发行后公司总股本的比例约为10%，机器猫铁人兵团全部为公开发行新股，不设老股转让。
3、首定30%额度战略配售。初始战略配售发行数量为5.9亿股，约占发行总数量的30%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为9.65亿股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。
4、网上初始发行数量为4.14亿股。约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
5、打新时间为5月24日。本次股票首次公开发行的网上和网下申购日为5月24日，初步询价时间为5月17日和5月18日，其中战略投资者缴款截止日为5月18日。
6、战略获配锁定最长3年，最短1.5年。本次战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月。其中，为体现与公司的战略合作意向，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。
7、网下发行七成锁定1年。此次网下发行中的70%将锁定1年，只要参与网下申购的投资者无选择权是否锁定，必须认可该条件。
8、中金公司大赚承销费3.485亿。富士康的保荐代表人为中金公司，据招股说明书披露，此次承销及保荐费用为 3.485亿元。
9、顶格打新413万市值。据测算，富士康要顶格申购需要413万市值，是有史以来第二高。
10、发行价格待定【】元。股票简称“工业富联”，申购代码为780138，发行市盈率约为17.43倍，发行价格预估为14.04元。
